跨境支付放牌：第三方支付迎來業務藍海

文眼在經濟金融形勢變化多端的今天，迷你倉是什麼推動著經濟制度與金融管理制度的變革？有兩點，一是技術進步，二是市場需求。不可想像，如果沒有信息與互聯網技術的支持，那些非銀行機構怎麼能夠承攬到跨境電子商務外匯支付業務？如果沒有基於互聯網的電子商務市場，非銀行機構又怎麼能夠從銀行手中攬到跨境外匯支付業務？形勢比人強。現在，主管部門批出了17張跨境電子商務外匯支付業務試點企業牌照。它的意義不只是為第三方支付企業打開了業務空間，還將對金融服務業的對外開放產生多重影響，其後續效應值得持續關注。——亞夫■2013年9月25日，支付寶、財付通等17家第三方支付企業被有關部門告知，將成為首批獲得跨境電子商務外匯支付業務試點資格企業。此舉將有效推動外匯跨境支付一站式服務平台的發展，提升支付機構結售匯的能力與效率，加快中國電子商務企業的國際化進度。■在民間跨境結算需求持續高漲的背景下，在國內第三方支付企業盈利模式簡單、同質化競爭嚴重的現狀下，支付機構若能抓住客戶需求，不斷推出實用的跨境支付服務，將有利於分流國內競爭、進一步聚攏優質客戶，為支付機構帶來新的發展空間。■短期看，第三方支付機構跨境支付的產品、服務和市場份額現在還不足以和商業銀行相提並論，但由於第三方支付機構在互聯網平台、交易流程、青年用戶支付習慣等方面具有優勢，不排除在某些業務領域形成差異化優勢進而擠佔商業銀行市場份額的可能。■面對第三方支付機構跨境支付業務悄然增溫，商業銀行應當堅持"以客戶為中心"的原則，與時俱進，創新求變，體察、發掘客戶需求的細微變化，向客戶推出更便捷、更貼心的服務，不斷開拓跨境金融領域新藍海。□謝爾曼 黃旭跨境支付新政：17家機構獲批2013年9月25日，國家外匯管理局以口頭通知方式告知，支付寶、財付通等17家第三方支付企業將成為首批獲得跨境電子商務外匯支付業務試點資格的企業。所謂第三方支付，一般是指的是具備一定實力和信譽保障的第三方獨立機構提供的交易支持平台。所謂跨境電子商務外匯支付業務，是指支付機構通過銀行為小額電子商務(貨物貿易或服務貿易)交易雙方提供跨境互聯網支付所涉及的外匯資金集中收付及相關結售匯服務。17家獲得資格的公司主要分佈在五地，獲得業務資格有所側重,分別涉及跨境電子商務外匯支付業務（cross-border e-commerce settlements）、貨物貿易（cross-border trade business）、留學教育（cross-border education）、航空機票（cross-border air tickets）以及酒店住宿（cross-border hotel booking）。具體情況如表 1所示。外匯管理局同時規定，試點支付機構為客戶集中辦理收付匯（foreign currency payments and receipts）和結售匯（foreign exchange trading）業務，貨物貿易單筆交易金額不得超過等值1萬美元，留學教育、航空機票和酒店項下單筆交易金額不得超過等值5萬美元。第三方跨境支付：以客戶為中心，服務多元盡管跨境支付試點資格剛剛獲得批復，事實上在此之前，很多網絡支付機構都開展了面向個人消費者、外貿電子商務平台以及第三方支付機構同業的跨境支付業務。1.面向國內消費者付款需求，開展便利支付業務支付寶在2007年便與中國銀行等銀行合作，推出跨境支付業務。自2009年開始，支付寶提供國際銀行卡在線支付服務，支持在淘寶網及其他商戶使用VISA、MasterCard、JCB卡進行網上支付，目前已經覆蓋全球大部分國家和地區。截至2013年6月，支付寶已經支持境外32個國家和地區的上千家網站的購物支付，並實現全球310多家海外大學交學費，以及30多家海外航空公司、酒店和在線旅遊平台的在線預訂；支持包括英鎊、美元、瑞士法郎、歐元、韓元在內的15種海外貨幣結算，同時與10家境外銀行達成快捷支付合作。財付通在2011年就與與日本�生軟件株式會社、境外電子支付提供商CYBERSOURCE、ASIAPAY、美國運通等機構展開合作，實現了網購跨境支付。國內消費者可以直接在亞馬遜、美國梅西百貨等近百家境外商戶進行購物。截至目前，財付通已經與境外20個國家或地區的上百家商戶確定了合作關係，接入直購的海外商家包括莎莎網、卓悅網、草莓網，以及來自我國台灣地區的糖村、聚水堂等。2.面向國內電商企業收款需求，提供收匯解決方案快錢支付在2011年底，發佈了專為外貿電商企業定制的國際收匯解決方案，支持VISA、MasterCard、American Express、JCB等國際卡支付，在全球範圍內覆蓋4大國際卡組織的近15億張信用卡；同時與西聯匯款展開合作，實現自動化的匯款支付處理，以提供一體化結匯服務。貝付支付"易八通"的跨境支付業務主要面向國內的外貿電子商務商戶，提供具有針對性的跨境支付系統解決方案，以期從一定程度上幫助國內電商平台突破跨境支付瓶頸，發展海外市場。目前，貝付跨境支付業務主要提供"跨境信用卡支付"、"跨境銀行賬戶支付"兩類服務，"跨境信用卡支付"業務能夠實現境外消費者便捷地利用信用卡在國內電商網站上直接消費；"跨境銀行賬戶支付"業務能夠實現境外消費者利用借記卡在國內電商網站上消費。貝付與商戶均通過人民幣結算。3.面向第三方支付機構，開展"第四方"支付業務成立于2012年8月的MasaPay(乾匯科技)是一家創新型跨境電子支付服務提供商，該機構的業務切入點在於：目前國內的跨境電商主要依靠信用卡、PayPal、國內第三方支付平台進行跨境收單，但在經濟增長最快的新興發展中國家，信用卡、PayPal的普及程度還比較低，我國的第三方支付平台更是尚未滲透，強迫用戶使用非本土化的支付工具又會降低訂單支付率。而如果讓大批國外用戶直接用自己國家的支付工具到中國網站進行購買，將大大刺激跨境網購需求，為中國商戶帶來更多的交易。基於上述考慮，MasaPay通過整合不同的第三方支付網關，成為"第四方"支付機構，為從事國際貿易的商戶或個人提供國際收單業務。它已整合了俄羅斯本土的銀行卡、WebMoney、QIWI 等30多個支付工具，2013年6月3日，Masspay還與國際領先的支付服務提供商 （PSP）Computop達成戰略合作（Computop Paygate 5.0 是一種多渠道支付平台，其功能是向在線零售商提供適於國際市場的安全支付解決方案和欺詐防範方案。目前Computop Paygate以經打通了60多種國際和本地的支付系統，同時提供面向北美、歐洲和亞洲的欺詐防範解決方案）。MassPay還將逐步打通歐洲、獨聯體、南美、非洲內超過40個國家的本地支付工具，基本打通全球主要國家的本地化支付通道。除了為國內跨境電商提供"企業一點接入，全球客戶本土支付"的收匯解決方案之外，MassPay還準備為國內消費者提供使用人民幣進行境外網購的通道。屆時國內消費者可以利用MasaPay的支付平台，通過支付寶、銀聯卡等本土支付方式到國外網站購買商品。總之，第三方支付機構的業務由國內的人民幣支付逐漸延伸到海外跨境支付，是從外貿電商企業和消費者最基礎的實際需求出發，自底向上自然形成的，文件倉足了一部分企業和消費者的實際需求，悄然形占據了一定的市場空間。在此次跨境支付試點批復之前，該領域業務一直處於缺乏監管的"半陽光"狀態，發展比較緩慢。第三方跨境支付前景：新藍海潛力巨大作為跨境電子商務的重要環節，第三方跨境支付業務在過去的幾年中由於缺乏行業標準和相應的監管，發展速度並不能滿足跨境電商和海外購物旅遊的需求。近年來，跨境電子商務蓬勃發展。跨境電子商務企業方面，截至2012年底，我國跨境電商平台企業已超過5000家，境內通過各類平台開展跨境電子商務的企業已超過20萬家。2012年，我國跨境電子商務交易額已達2萬億元，跨境電子商務正成為外貿產業中的一匹"黑馬"。與此同時，現行的有關政策和支付手段已經不適應以郵寄、快件等形式開展的跨境電子商務零售出口企業的需求，造成企業在海關、檢驗、收付匯、稅收等方面諸多不便，與電子商務平台相配套的便捷、高效的跨境支付結算需求顯得越來越迫切。個人消費方面，隨著跨國網購這一新商業模式以及海外旅遊業的高速發展，海淘、海外代購在國內急劇升溫，國內消費者向境外商家支付的需求越來越高。萬事達卡調研報告顯示，中國跨境網購市場逐年遞增，2012年達180億元，預計2015年將接近500億元。許多國家的在線零售商都希望從中獲益，並加大與中國消費者的交流，跨境支付市場潛力可見一斑。而對於國內消費者而言，盡管國內信用卡、銀行外匯服務等渠道可以提供跨境支付服務，但使用外幣付款往往面臨語言障礙或者複雜的申辦手續；對於監管機構而言，第三方支付機構的外匯收付業務還存在一定程度的外匯管理風險。鑒於上述行業現狀，為促進外貿電商發展，商務部針對跨境電子商務B2C方式存在的通關、商檢、結匯、退稅、統計等方面問題，起草了一系列支持跨境電子商務零售出口政策的相關文件。2012年3月，商務部出台了《關於利用電子商務平台開展對外貿易的若干意見》；2012年2月，發改委、財政部、商務部等8部門辦公廳共同下發了《關於促進電子商務健康快速發展有關工作的通知》；2013年4月，發改委、財政部、商務部等13部門辦公廳（室）共同下發了《關於進一步促進電子商務健康快速發展有關工作的通知》。2013年8月，商務部會同發展改革委、人民銀行、海關總署等9個部門共同研究制定並下發了《關於實施支持跨境電子商務零售出口有關政策的意見》，將跨境電子商務零售出口納入海關的出口貿易統計，提出了對跨境電子商務零售出口的支持政策以及出口檢驗、收結匯等六項具體措施，並已在上海、杭州、寧波、重慶、鄭州等五個跨境電子商務試點城市實施，並於今年10月1日起在全國有條件的地區全面推廣。國家外匯管理局也在2013年3月先後制定和下發了《支付機構跨境電子商務外匯支付業務試點指導意見》、《支付機構跨境電子商務外匯支付業務試點管理要求》等多項文件，決定在上海、北京、重慶、浙江、深圳等地開展支付機構跨境電子商務外匯支付業務試點。獲得支付業務許可證的第三方支付機構均可申請通過銀行為小額電子商務(貨物貿易或服務貿易)交易雙方直接提供跨境電子商務支付所涉及的外匯資金集中收付及相關的結售匯服務。此次跨境支付試點資格的下發，是上述一系列政策的延續和我國政府對跨境電子商務進行扶持的具體舉措，標誌著國內支付機構跨境電子商務外匯支付業務迎來實質性的進展，將有效推動外匯跨境支付一站式解決平台的發展，提升支付機構結售匯的能力與效率，推動中國電子商務企業的國際化進度。對於第三方支付機構而言，在民間跨境結算需求漲勢明顯的大背景和國內第三方支付企業盈利模式簡單、同質化競爭嚴重的現狀下，支付機構若能抓住客戶需求，不斷推出實用的跨境支付服務，將有可能把日益激烈的國內支付市場競爭分流到海外市場，同時進一步聚攏優質客戶，形成新的業務藍海。商業銀行應對：不可等閑視之第三方支付機構之所以能夠在跨境支付領域佔有一席之地，首先是迎合了國內消費者和電商平台對於跨境支付不斷增長的業務需求；其次是借助其業已形成的跨銀行、跨國界的網絡平台優勢，整合出方便快捷的支付流程；第三是以試錯創新的模式，在政策尚未明令禁止的領域中嘗試性地開展跨境支付業務，同時培養用戶消費習慣、逐漸鎖定用戶群體；四是與監管機構積極溝通，將原來處於監管盲區的業務陽光化，為長遠發展創造空間。事實上，從草根用戶的需求出發，自下而上地開展業務創新和推廣，逐步滲透至傳統金融機構的核心業務，即"換位思考，設身處地挖掘客戶需求"=>"借助網絡，打通銀行渠道創造一站式平台"=>"試錯創新，灰色地帶推廣積累用戶"=>"尋求監管，規範業務以求規模發展"這一路徑是第三方支付平台開展業務創新的"法寶"。以支付寶為例，支付寶平台先于支付寶公司出現，支付寶公司2004年12月8日成立，支付寶平台2003年10月18日正式上線。十年前支付寶推出了擔保交易方式之初，不過是從當時的互聯網交易環境出發，為了解決國內網購買賣雙方的信任問題而推出的，而這一出發點，恰恰切准了第三方支付平台最核心的價值。在最基本的擔保支付方式獲得逐步認可的同時，支付寶一方面不斷深挖用戶需求，推出了公共事業繳費、慈善捐助、信用卡還款、交通罰款、航空機票銷售、彩票銷售等便捷支付服務；另一方面與國內主要銀行積極溝通，打通各個銀行之間的支付通道。通過深挖用戶需求與打通銀行渠道兩個方面的努力，逐步打造出一點接入、多家銀行互聯互通的便捷化一站式支付平台。2003年，支付寶誕生的第一個月，僅僅完成了30筆交易，總交易額僅為約1萬元，而截至2010年3月，支付寶的日交易額突破12億元，交易筆數突破500萬筆，用戶數量也超過到3億——不到7年的時間里，支付寶在"無照經營"的灰色狀態下快速發展，直到2011年05月26日，支付寶才獲得了中國人民銀行下發的支付牌照。在此之後，成為"正規軍"的支付寶進一步加大了平台的推廣和支付產品的研發力度。2011年11月11日，借助雙11購物節，支付寶創造了24小時內52億元的交易額，刷新了一年前支付寶創造的單日10億元的交易紀錄；一年之後，這一記錄又被支付寶以191億元的單日成交額再次刷新。2012年6月，支付寶推出餘額理財產品"餘額寶"，以"即時贖回、1元起購"為賣點，在3個月內獲得了超過500億的認購總額，創造了網絡平台金融產品營銷的新紀錄。2012年，以支付寶為代表的我國第三方互聯網支付業務交易規模達到了3.66萬億元，足見其成長潛力。盡管目前第三方支付機構在跨境支付領域的業務類型和規模還遠不能與商業銀行相比（業務比較見表 2），發展空間也仍然受到牌照的限制，但由於第三方支付機構在互聯網平台、交易流程、青年用戶支付習慣等方面具有優勢，不排除在某些業務領域形成差異化優勢進而擠佔商業銀行市場份額的可能，因此商業銀行要對其滲透發展做出積極應對。商業銀行首先要明確認識第三方支付機構跨銀行、跨地域的平台比較優勢，持續關注第三方支付在跨境支付領域的新產品、新舉措；其次要加快信息化銀行建設，通過數據挖掘精准定位具有跨境支付需求的客戶，做到主動營銷；第三要加強銀行跨境支付產品、服務的宣傳力度，提高商業銀行跨境支付產品的知曉度；第四要不斷自我超越，持續優化跨境支付產品服務流程，為客戶創造更加流暢、便捷的業務體驗。（作者單位：中國工商銀行博士後工作站）存倉